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越秀交通搶抓市場視窗完成低息融資

日期: 2021-05-14
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2021年5月11日,越秀交通于上交所成功發行2021年第二期公司債券,其中“21越交02”(3+2期限)發行規模10億,利率3.48%,全場認購倍數4.0倍;“21越交03”(5+2期限)發行規模5億,利率3.84%,全場認購倍數2.8倍。

越秀交通搶抓市場視窗完成低息融資

近期,中美博弈導致的金融市場波動依然存在,對債市影響的不確定性較大;貨幣政策方面,央行更注重保持宏觀杠杆率穩定和正常的貨幣政策空間,預計資金利率中樞將小幅回升。面對複雜多變的外部環境,發債工作小組迎難而上,認真研判市場、協調仲介機構,攻克種種難關,協同承銷商與投資人(主要包括銀行及基金、券商和保險等非銀機構)展開了多輪磋商,最終順利完成了本期兩筆公司債的發行工作。

4月以來,市場中同資質的3年期公司債平均利率約為4.09%,5年期平均利率約為4.015%。作為對比,公司本期發行的兩筆債券價格分別較上述市場均價低61個BP和18個BP,取得較優惠的利率,所籌資金將主要用於置換存量債務,有助於進一步優化公司債務結構、降低整體財務成本。未來,公司仍將繼續積極應對宏觀環境的變化,爭取利用自身在境內外資本市場低成本融資的優勢,綜合運用多種融資工具來優化調整資本結構,助力公司進一步做大做強。


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