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越秀交通公募REITs項目正式獲批

日期: 2021-11-14
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越秀交通公募REITs項目正式獲批

2021年11月12日,越秀集團旗下越秀交通公募REITs項目“華夏越秀高速公路封閉式基礎設施證券投資基金”(下稱“華夏越秀高速REIT”)正式獲得中國證監會准予註冊的批復並取得深交所無異議函,標誌著越秀集團參與基礎設施公募REITs產品試點工作又邁出重要一步,即將進入基金公開發售階段。


 越秀交通公募REITs項目正式獲批


此次擬發行的華夏越秀高速REIT專案底層資產為位於湖北省武漢市的漢孝高速專案。在宏觀區位上,武漢市素有中國“中部第一城”的美譽,人口規模、GDP總量、人均GDP均居中部省會城市第一位,坐擁“九省通衢”的優越位置,被定位為“國家中心城市”和“國際性綜合交通樞紐”。


 越秀交通公募REITs項目正式獲批

(資料來源:交通運輸部)

從交通網絡來看,武漢是國家綜合立體交通網主骨架縱橫兩大主軸,即京津冀-粵港澳主軸與長三角-成渝主軸的交匯點,米字型高鐵網輻射全國,直達25個省會城市,機場通航國內外城市152個,是當之無愧的“祖國立交橋”。而作為長江經濟帶核心城市、中部崛起戰略支點、全面創新改革試驗區,武漢在雙迴圈新發展格局和綜合立體交通網中都佔據重要位置,具有強勁的發展潛力。

 漢孝高速是國家高速公路網中福銀高速的重要組成部分,連接京港澳高速和滬蓉高速兩大交通大動脈以及武漢城市圈及“襄十隨神”城市群;作為漢十高速起始段,漢孝高速是湖北省“五縱四橫”綜合運輸大通道中“一橫”的重要組成部分,也是武漢西北方向放射性通道。

 越秀交通公募REITs項目正式獲批

基礎設施公募REITs是中國金融供給側結構性改革的重大創新,也是增加優質金融產品供給、盤活優質存量基礎設施、強化金融服務實體經濟中的重要舉措。收費公路作為重要的交通基礎設施,具有現金流穩定可預期、收入來源高度分散等特點,是公募REITs理想的底層資產。華夏越秀高速REIT具有以下兩大突出亮點:

 一是底層資產車流量穩定增長的動力強。漢孝高速是國高網福銀高速的一段,連接京港澳高速和滬蓉高速兩大交通動脈,線位優勢顯著;其不僅是武漢與孝感的溝通紐帶,還是承接武漢以北、西北地方與武漢市以東和東南地區交通出行需求的交通要道,未來將持續受益於中部龍頭武漢與中西部地區的經濟增長以及經濟聯繫的增強。此外,項目還毗鄰武漢天河機場,承擔著周邊區域快速通達機場和臨空產業園接入高速路網的功能。近兩年來,受益於臨空產業園、物流園的集聚和發展,以及周邊城市化水準和人口規模的持續提升,漢孝高速交通量保持良好的增長勢頭。未來隨著武漢城市不斷外延式擴張,周邊社區的不斷成熟,漢孝高速作為城市出口以及溝通相鄰城區的市政道路的功能屬性將進一步得到強化;未來機場客貨輸送量的增加,以及臨空經濟港、臨空產業園、物流園的發展和擴張,也將進一步帶動貨運需求,這些都為漢孝高速交通量的增長提供了有力支撐。

 2019年、2020年及20211-6月,漢孝高速項目公司營業收入分別為18,570.02萬元、15,797.61萬元和11,159.45萬元。2019上半年到2021上半年,漢孝高速日均車流量複合增長率達14.59%,通行費收入複合增長率達13.41%

 越秀交通公募REITs項目正式獲批

 二是原始權益人和管理人的實力強。該產品由越秀集團與頭部基金公司華夏基金、頭部券商中信證券聯合打造。越秀集團擁有超過15年的REITs資產管理經驗,旗下越秀交通專注收費投資並購及經營管理25年,在港上市已24年,長期以來以市場化、專業化、精細化的經營理念和穩健的經營風格而著稱。本次發行的資產分拆自越秀交通,治理規範且披露透明。華夏基金、中信證券作為本專案公募基金管理人和資產支持計畫管理人,依託於強大的投研能力、深入的公募REITs行業理解以及豐富的執行經驗,為本項目在存續期內的平穩運行和資產保值增值提供保障。

 

本次以漢孝高速為基礎資產申報發行公募REITs,是越秀集團深刻踐行國有企業初心和使命,以改革和創新推動自身高品質發展的重要舉措,也是越秀交通落實“十四五”戰略規劃的關鍵行動。通過搭建基於公募REITs的股權資本運作平臺,越秀交通有望打通投、融、管、退的資產迴圈,深度優化發展模式,對於實現由交通基建投資運營公司向交通基建資產管理公司的戰略轉變以及中長期可持續發展,具有十分重要的戰略意義。


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