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越秀交通成功發行10億公募熊貓債

日期: 2016-03-24
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越秀交通於2016年3月23日成功發行總額人民幣10億元公募熊貓債債券,成為首只交易所市場公募熊貓債,在融資渠道多元化方面再次取得重大突破。

越秀交通本次熊貓債發行總額為人民幣10億元,其中 「3+2」年限的品種人民幣3億元,票面利率為2.85%,創下歷史新低;「5+2」年限的品種人民幣7億元,票面利率為3.38%。本次熊貓債獲得中誠信授予主體信用等級和債券信用等級均為AAA,債券發行後將在上海證券交易所上市交易。廣州證券有限公司為該筆債券的主承銷行。

此次,越秀交通準確地把握國家進壹步推動和放開熊貓債發行試點的政策契機,成功「搶灘」,成為「首單」以公募形式成功發行熊貓債的境外非金融企業,在高速公路行業的債務融資中樹立了新的標桿,極大地提升了公司資本市場形象,並為後續進壹步的資本運作奠定了深厚的基礎。

本次公募熊貓債的成功發行不僅有助於越秀交通獲取了低成本的資金,進壹步優化債務結構,拓寬融資管道;亦提升了其企業形象,助力公司的可持續發展。

越秀交通基建董事長朱春秀表示:「此次以『首單』完成熊貓債的公開發行,是繼2015年低息(票面利率1.625%)發行3年期2億歐元中期票據後,融資方式的進壹步拓寬,其較低的利率成本有助於公司降低財務費用,提升整體盈利能力。另壹方面,公司仍將積極應對宏觀環境的變化,把握國內有利的債務融資環境,加大人民幣融資力度,並致力於提升資金使用效率,為股東創造更好回報。

 

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